Le gestioni patrimoniali

Con il termine gestioni patrimoniali, si indicano particolari servizi di gestione del patrimonio offerti da Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare (meglio conosciute con l'acronomo SIM) o Società di Gestione del Risparmio (la cui sigla è SGR) ai propri clienti.

Le gestioni patrimoniali - che solitamente sono accessibili solo con capitali di medio/alta entità -  delegano al gestore la composizione e la movimentazione di portafogli, contenenti attività finanziarie, creati su misura ed in base ad alcune indicazioni rese dai clienti stessi.

Le gestioni patrimoniali sono dette gestioni patrimoniali in fondi (GPF) quando prevedono che i portafogli siano costituiti unicamente in fondi comuni d'investimento ed in SICAV.

Vengono invece definite Gestioni Patrimoniali in Valori Mobiliari (GPM) quando i portafogli dei clienti vengono investiti in Valori Mobiliari (ad esempio azioni o obbligazioni) e non in quote di fondi comuni.

Le gestioni patrimoniali infine possono essere anche miste e perciò, permettono di investire contemporaneamente in valori mobiliari ed in Fondi Comuni d'Investimento e SICAV.

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